家計の見直しや診断の総合相談とアドバイス

<A>家計の総合相談ドック

(住宅・教育・保険・老後など2つ以上のテーマの総合的なご相談)
※家計収支・貯蓄・ローンのシミュレーション・保険比較一覧付き
相談時間  :2.5時間〜3時間
料金(税別):50,000円

 

今後、実現したいさまざまな人生のイベントや夢を達成していくため、
住宅取得資金・住宅ローンの選び方や見直し、
保険の見直し、教育資金準備、老後生活資金準備など家計を総合的にアドバイスをいたします。

 

その際、将来に向けた家計の収支や資産残高などの
シミュレーションをベースにお客様の価値観に合わせたプランをたて、
実行へのナビゲートもさせていただきます。

 

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★保険サービスに対する皆様のご意見、ご提案のご協力ありがとうございました
2010年9月より経済産業省の調査事業「医療・介護周辺サービス創出における調査」の「維持期リハビリ支援サービス・元気高齢者介護予防サービス」に関して弊社が協力をして、皆様の意見をとりまとめることになりました。
意見結果はこちらから⇒医療・介護に関する民間の保険サービスについて


★STコンサルティング主催のプロジェクトのFPメンバー募集

ファイナンシャルプランナー(FP)として、使命感ある金融機関とともに、 生活者が暮らしやすくなるための制度や商品やサービスなどの研究会をスタートさせています

火災保険研究会第1回レポート第2回レポート第3回レポート) ・地震保険研究会(第1回レポート


家計の見直し相談は女性ファイナンシャルプランナー(開運FP)吹田朝子へどうぞ