女性ファイナンシャルプランナー吹田朝子の家計診断。住宅ローン、生命保険など家計の見直し相談いたします。

お申込みからご相談までの流れ

1.お申込みフォームから、相談コースや面談ご希望日などを
ご記入の上お申込み。
 ※準備の都合上、面談ご希望日は、
 お申込みから2週間以上先の日程でお願いします!
                    
2.ご面談日のスケジュールを調整させていただきます。
  合わせて、ご相談に必要な情報を記入するための「事前ご記入シート」をお送りします。
                    
事前記入シート
3.所定の「事前ご記入シート」にご記入の上、
  面談日の1週間前までに送付いただきます。

 

  また、合わせて必要な書類※についても、
  ご連絡させていただきます。
  ※保険証券、ローン償還表のコピーや
   家計・資産状況についてなど
                       
4.当事務所にて、シミュレーションなどのたたき台を用意した上でご面談

家計現状分析シート 家計現状分析シート 家計現状分析シート
家計現状分析シート
キャッシュフローシミュレーション
住宅ローンシミュレーション

                    
   ★相談ルームはこちら
   ★料金は、事前に指定の銀行口座へお振込をお願いします。

 

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ご相談コース一覧

<A>総合相談ドック

 

<B>将来の家計シミュレーション付相談
 B−1:住宅購入・住宅ローン見直し相談
 B−2:教育資金相談
 B−3:老後資金相談

 

<C>保険や家計見直し相談

 

<A><B>ご相談後の定期チェックサービス
<A><B>コースの方の2回目以降の家計見直しご相談に

 

●企業の従業員の方向け相談
 (各会社の福利厚生制度等に合わせて、従業員向けに住宅・保険・老後などの相談に応じます)
 ※料金等は要相談とさせていただきますのでメールにてお問い合わせ下さい。

 

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相談後のフォローサービス

●保険の見直しプランはできたけれど、手続きが面倒だと思う方へ
→保険見積もり&手続きサービス(生損保、十数社の中から、保障内容や保険料で納得のいくものを複数見積もり可能)
 ※紹介料などは発生しません

 

 

●住宅の資金計画はめど がついたけれど、土地探しや物件探し、建築についてもこだわりたい方へ
→不動産コンサルティングFP会社紹介、希望に合った建築コンサルタント紹介
 ※紹介料などは発生しませんが、紹介先にて相談料が発生することがあります。

 

<おまけ>その他、お金のみでなく…

●自分や家族の価値観を確認したい!コミュニケーション力をアップしたい人へ
 九星気学の観点によるカウンセリング

 

★保険サービスに対する皆様のご意見、ご提案のご協力ありがとうございました
2010年9月より経済産業省の調査事業「医療・介護周辺サービス創出における調査」の「維持期リハビリ支援サービス・元気高齢者介護予防サービス」に関して弊社が協力をして、皆様の意見をとりまとめることになりました。
意見結果はこちらから⇒医療・介護に関する民間の保険サービスについて


★STコンサルティング主催のプロジェクトのFPメンバー募集

ファイナンシャルプランナー(FP)として、使命感ある金融機関とともに、 生活者が暮らしやすくなるための制度や商品やサービスなどの研究会をスタートさせています

火災保険研究会第1回レポート第2回レポート第3回レポート) ・地震保険研究会(第1回レポート


家計の見直し相談は女性ファイナンシャルプランナー(開運FP)吹田朝子へどうぞ